政策变动的风向，正悄然引起汽车动力电池供应商的分化。

近日，骆驼股份发布公告称，旗下10亿瓦时电池项目已经投产，按照规划，公司将继续建成总计40亿瓦时的动力电池产能。

骆驼股份提速动力电池产能布局的举动，是动力电池企业扩产的一个缩影，包括国轩高科、宁德时代、力神等动力电池供应商龙头企业都开始积极扩产。记者了解到，除市场需求外，政策变动是影响企业决策的另一个重要原因。

11月底，工信部发布的《汽车动力电池行业规范条件(2017年)》(征求意见稿)(以下简称意见稿)显示，锂离子动力电池单体企业年产能从此前“不低于2亿瓦时”调整为“不低于80亿瓦时”，一下提高40倍。

调查发现，与龙头企业的扩产所不同，这一政策调整让中小电池企业直接面临生存挑战。在资金压力的情况下，很多企业放缓了动力电池产能项目，转为观望。

政策将促进动力电池行业整合

正在大幅度扩产的动力电池企业不只是骆驼股份。按照亿纬锂能日前披露的规划，今年其动力电池产能将达到50亿瓦时，2017年将扩建至90亿瓦时。

此外，宁德时代今年10月启动一项100亿瓦时的动力电池产能项目。按照规划，国轩高科动力电池产能将在今年扩产至60亿瓦时，并计划在2020年扩产至230亿瓦时。

根据《意见稿》，锂离子动力电池单体企业年产能“不低于80亿瓦时”。

“80亿瓦时的产能要求一旦实施，能达到标准的企业屈指可数。”日前，天丰电源的一位负责人告诉记者，包括部分行业龙头企业，目前产能都不能达到这一标准。从已公布的产能数据来看，在国内53家主流动力电池生产企业中，只有宁德时代和比亚迪已建成的产能达标。

对于一次性放大40倍的产能限制，更多中小动力电池企业显得力不从心。

“建设80亿瓦时的动力电池产能，仅厂房和设备就至少需要投入20亿元以上。”一位动力电池企业的负责人告诉记者，旗下动力电池的产能今年才刚刚越过2亿瓦时的门槛，80亿瓦时的产能标准一旦出台，将有大量中小电池企业出局。

据上述负责人透露，在政策尚未明朗的情况下，已有部分中小电池企业放缓了原有的产能扩充计划，转为观望。

“如果政策实施，很多小企业可能会被大企业整合。”上述动力电池企业的负责人告诉记者，该公司已将动力电池的业务边缘化，重点转做电控技术。“对于不达标且资金实力较弱的企业来说，一旦面临收购并没有太多议价能力。”

动力电池利润面临下降

“《意见稿》中的产能标准，应该是与电池企业充分沟通过的，是了解到各龙头企业产能规划之后制定的。”一位电池企业的负责人表示，在他看来，“政府希望通过提高动力电池门槛的方式，促进动力电池行业的兼并和淘汰，改善动力电池行业的竞争环境。”

记者了解到，每10亿瓦时动力电池大约能够满足4万辆新能源汽车的需要。根据中汽协统计，今年前11个月新能源汽车产量为42.7万辆，粗略计算，对电池产能的需求为大约107亿瓦时。

然而，目前国内参与动力电池生产的企业数量已经多达145家，已建成产能和在建产能都远远超出了需要。

在数量提升的同时，动力电池在能量密度、生产成本、产品一致性等方面仍然薄弱，质量参差不齐、技术研发不到位成为动力电池行业的通病。

上述负责人告诉记者，此前因为动力电池准入标准较低，行业竞争一度较为混乱。“大家都在拼命地进行产能建设，很少有企业安心做技术。”

据上述负责人透露，在新能源汽车补贴退坡的背景下，主机厂普遍要求明年动力电池的价格下降三分之一。目前动力电池企业从技术和成本控制上很难达成要求，明年动力电池的利润会下降。

分析认为，《意见稿》希望规范行业竞争，通过提高产能要求的方式提高企业资金门槛。除产能要求外，《意见稿》明确指出“企业应在动力电池产品的安全性、一致性、循环寿命等方面制订不低于国家或行业标准的企业标准。”

然而，在部分业内人士看来，《意见稿》对技术方面的要求仍然笼统，仅有产能可以通过量化标准来考量。

据了解，现行《汽车动力蓄电池行业规范条件》是2015年3月推出的，到目前执行仅20多个月。在此情况下，将产能门槛由较低的2亿瓦时提升40倍，动力电池产业的快速变革显而易见。